“零售业在今天这样一个电商一家独大、全球双寡头时代的前提下,还有没有机会?
莱昂纳德·科恩,这位伟大的诗人说过,“万物皆有裂缝,那是光照进来的地方”。这句话非常好的诠释了这个行业还有巨大的机会。
文|颜艳春《第三次零售革命》作者
整理|涌容汇
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导读
年,马云在云栖大会上提出“新零售、新制造、新金融、新技术、新能源”这五个“新”的概念,新零售的概念给中国实体经济、电商经济,以及全球的零售业,带来了新的思考,为重构未来消费产业格局带来了新的和解信号,代表了今天互联网与实体经济之间大规模融合的开始。新技术ABCD(AI人工智能,Blockchain区块链,Cloud云计算,Data数据),会给零售带来哪些新的机会和挑战?为什么作者会提出“从经营货到经营人,从全渠道到全场景,从单打独斗到共同体”这么一个全新的视角?2
背景
寡头存在着裂缝有一天,我家老爷子想买把锄头,给我们家花园松土用。于是我在京东上下单后,跟老爷子吹牛,这个锄头可能明天早上就能到了。因为我记得当年京东建“”物流工程的要求就是,每天11点前下单,第二个11点前就能收到货。因此,从这个角度看,理论上这应该是很容易实现的一件事情。但实际上,这把锄头从北京运到上海,再从上海运到我家嘉兴,活生生跑了大概多公里,花了5天时间。所以锄头才56块,但物流费就花了我28块。这个事情引发了我非常深刻的反思:
阿里巴巴最新财年的数据依旧非常惊艳,新用户数仍然在增长,年度活跃用户数增加了1亿。而这个市场最大的增长来自于下沉市场。在今天的单寡头时代,仅阿里这个体系,10万人创造了多亿净利润,这绝无仅有,也令后来的挑战者绝望。
但在新零售发展如火如荼,电商经济体也一枝独秀的情况下,即使是阿里巴巴这样强大的帝国,其流量分发的体系,也存在着巨大裂缝。根据阿里研究院发布的数据,线上交易在跨地区的、单点的、全国的平均运输距离,特别是在淘系买卖双方,每个订单的平均运输距离,差不多有公里。
再看宏观数据,中国GDP已经突破90万亿,但物流的费用仍高达13万亿,社会物流的总费用占GDP的比率仍有14.6%。这个比率从年的18.1%,近10年的时间,仅下降到年的14.6%,实际上没有非常大的改变。为什么?因为到今天,中国大量品牌还是依靠线性分销体系,每个品牌有将近数亿条的细分管道,构成整个复杂庞大的分销体系,电商经济并没有改变这一点。从工厂到消费者,整个全链路资金占用超过20万亿。而90万亿GDP中,真正的实物货值不到60万亿,这意味着我们有20%的费用,全部浪费在物流这个线性运输网络中,即差不多1/3的货值资金,压在全链路层层分销网络中,从1P、2P、3P,到县城的代理,再到下沉的最末梢的乡镇市场,这个浪费是非常惊人的。超级物种如何诞生?互联网巨头,从BAT到TMD,再到PKQ,出现了很多新的挑战者。滴滴开放自己的平台给更多的玩家,是一个重大信号;拼多多从农村包围城市,最有可能成为挑战阿里帝国地位的一家公司,现在的ARUP值不到元,未来仍有巨大空间;快手的月活用户超过2亿;趣头条的月活用户超过1亿;抖音的日活超过2.5亿,月活超过5亿。快手经济进一步崛起,在头部网红经济体中,找到了新的路线,下沉市场中的快手经济体正在大规模建立。如去年双十一,“快手卖货王”活动正式启动,散打哥等快手红人涌现。在活动当天,散打哥就完成了1.6亿的营业额,当天直播的在线人数突破万,一点不输淘宝直播。因此,很多腰部网红,其实也有强大的带货能力。小红书是另外一个细分品类——女性新中产阶级的种草圣地,用户数突破2.5亿,社交资产的货币化能力可以进一步观察。在产业物联网新的赛道上,新独角兽的成熟期在大大缩短。如艾佳生活,在家装产业互联网时代是一个非常重要的参与者,打破传统电商模式,打破工艺制胜的传统家装模式,不到4年时间,这家公司的交易额就达到了亿。再如汇通达,几年前,碎片的农村市场不被看好,但是汇通达走出了完全不同的道路。今天它的GMV已经突破0亿,用户数超过万。阿里重仓投入45亿,汇通达正在与村淘的团队做大规模融合。从“神州租车”出来的姚红*创建了大搜车,在汽车市场占一席之地。去年二手车市场突破亿GMV,大家可能更熟悉的是瓜子等公司,但是大搜车去年盈利已经突破7亿。还有如爱库存、趣头条、瑞幸等。为什么IPO周期都在加速?拼多多、如涵、云集等社交电商相继涌现,更令我们惊艳的享物说,用不到14个月的时间,突破万用户,完成3次融资。这是否代表社交零售的春天已经到来?去年大量的资本集中在社区团购这个赛道中,社区团购快速发展,各方玩家争相进场,决胜最后一公里。如兴盛优选、小区乐、邻邻壹、你我您、兴盛优选、食享会、十荟团、松鼠拼拼等。其中兴盛优选由腾讯领投,去年9月,GMV突破5亿,日均订单突破万,预估今年交易额能突破亿。资本的进入,意味着有1亿的社区家庭经济,正在接受互联网阳光的普照,这里有庞大的裂缝,这个裂缝中已经生成了万散、小、差的小店,未来这些小店的命运如何?所以,今天我很高兴分享一些关于这些变化的原因,以及我个人总结的一些观点。3
新周期
新周期中有很多改变,人工智能,区块链、云计算和数据等新技术出现,加速了产业互联网的到来,加速了传统产业全快速涌入到互联网的新世界。所以,一个月现在变成了一个季度,这也解释了很多公司,用3-5年时间,就能成为一个千亿级、万亿级的经济体。新技术浪潮赋予了产业互联网加速的力量,这让大量传统的旧媒体、旧服务、旧零售、旧制造、旧金融、旧物流,以及所有旧XX行业,都走向新的融合。这种反应不是你争我夺的零和游戏等简单的物理反应,而是形成一个杂糅的超级物种的化学反应。今天我们讨论新零售,其实可能不仅仅是新零售,也包括新制造、新金融。如大搜车,从二手车市场切入,建立了庞大的汽车势力,赚大钱的部分还是它的金融业务;阿里的电商平台获得巨大成功,但其更大成功可能会在蚂蚁金服这个金融赛道上出现。所以,不能简单的用零售来解读未来世界,我们认为未来世界可能是多个“新”融合后形成的超级独角兽,平台或者共同体,这个市场可能不止1万亿美金,可能会达到10万亿美金。万物在线A、B、C、D(AI、区块链、云计算、大数据)会重构未来世界的人、货、场,让“万物在线”的时代真正到来。5G+IOT推动了万物互联,一切数字化,数字化一切。整个产业链互联上、中、下游,一直到消费物联网即消费者,不再是单个的消费环节,而是连接一切的数字化时代。中国现在有大量数字化轨道,如北京有km的轨道正在试验无人货车、无人轿车。有此背景,区块链与5G和IOT再进一步结合,万物账本的时代也正在到来,这种资产互联网即价值互联网的时代,也正在到来。平行世界AI带来“平行世界”,大量的数字轨道、无人货车、无人轿车的出现,也许5年后,就能进入无人驾驶时代。AI是继蒸汽机、电力之后的第三次生产力革命。这种革命带来的是所有企业进入人工智能时代。如滴滴的成功,多万司机,与4.5亿用户建立连接,没有AI是不太可能实现的;“Tinder”“探探”也是通过AI,让年轻的陌生人实现第一次、第二次约会。现在机器*团,正在开始接管整个世界。深度学习的算法,打破了过去机器学习僵硬的规则。今天所有人都能成为AI的训练师,如在探探上找男朋友或女朋友,左滑不喜欢、右滑喜欢、上滑超级喜欢,这种选择就是在不断地训练AI,让它更精准。人工智能正在把工人这个工种逐渐消灭掉,未来会出现一个新的工种叫“智工”——专业的AI训练师。这个新工种将大规模接管工人。数十万兵团完成诺曼底登陆的时代将结束,未来大疆等生产的无人机,将可能被AI武装起来,成为无数无人机战士,可以直接进入某个大岛实现解放。这样的世界,我们称之为“人类社会与机器人社会的平行世界”,会给我们带来新的机遇和更大的挑战。用户资本主义区块链带来更大的新周期,即“用户资本主义”新时代的到来。人类社会从人权、物权,进化到今天拥有“数权”,数据权利的背后,我们看到了用户资产的价值,用户拥有三大资产——时间、社交、消费,这些资产正在形成一套新的货币化体系。从股权到期权到币权,区块链思想引发了第三次生产关系的革命。如果AI带来的是第三次生产力革命的话,那么区块链给我们带来的新币权制度正在改变这个世界。享物说的逻辑,就是引入了“币权制度”——小红花体制。每个用户在享物说做的每一件事情,都能进行货币化。比如,送书可以挣朵小红花;评论得10朵;反馈得28朵;邀请新人得30-50朵;新用户下载APP得朵等等。
享物说用了AI和区块链,进行个性化推荐,比如说,一个用户想把手机推荐给个人,那这么多人送给谁?享物说引入买方定价的机制,看谁给的小红花多,就送给谁。
最后张三出1万朵小红花,获得手机;用户获得1万朵小红花后,可以在商城兑换其他实物。这中间,小红花就扮演了数字货币的角色。
通过这种币权制度,将消费者所有的资产,如时间资产、社交资产等,统统用小红花进行记账、定价。这种新的共享经济,打破了Uber、Airbnb这种古典共享经济模式,把所有权和使用权分离,真正把资产和token(小红花、通证)分离。趣头条也建立一套以金币为基础的新的币权制度,把用户资产货币化。比如,在趣头条上,24小时内,每一个整时看了新闻,可以挣10金币;写优质评论,可以挣2倍金币;拉新、唤醒好友,金币;阅读30秒文字,10金币等。
通过金币体系,用户在趣头条上做的每一件事情都能获得奖励。
趣头条去年的广告费用至少有15亿,不同于过去烧投资人钱获取用户,他们用的方式就是建立金币体系,将用户内心的渴望激发出来。但是如果没有AI的帮助,趣头条的用户也不可能每天在上面看30篇文章,进入沉浸式体验,看完这篇文章、这个视频,会接着看下一个。虽然一万个金币可能就是1元,没有多少,但是这种娱乐化的做法,将用户资产货币化,让我们从资本主义进化到用户资本主义的时代。今日头条去年推出极速版,也建立了一套金币体系,来阻挡趣头条在一二线城市对它的进攻。年,荷兰东印度公司建立了人类第一个股份制公司,建立了一个让所有资本家一起共利分钱的股权制度,这属于资本主义1.0时代;到资本主义2.0时代,价值观发生了重大改变,人才是整个价值的最大创造者,所以他们的价值观在“人才资本”主义时代获得了很大发展。硅谷的企业家推出了一个让所有员工公平分钱的制度——期权制度;区块链带来了互联网2.0时代,用户资本主义在此时开始盛行。无论在饿了么,还是其他大大小小的平台,都开始推出自己的币种支付体系。这种让所有用户公平分钱的币权制度,实际上就是“用户期权制”,所以,“用户资本”是资本主义3.0时代的灵*。token(通证)在用户资本主义时代扮演非常重要的角色。作为“用户的期权”,连接用户的社交资产,它拥有六大价值:记账、激励、留客、定价、裂变、增长。未来会形成两个重要的平行宇宙,一个是“古典经济体”,即按照公司股份制运行的古典资本主义;另一个是未来的“数字经济体”,所有的实体经济体、电商经济体、互联网经济体,他们的运行都是社区通证制,在这个社区通证制中,建立共同体。Facebook推出了天平币,27亿人通过多个超级节点链接起来。如今,Mastercard、VISA、Stripe、PayPal等支付公司,基本上覆盖了人类生活的大大小小线上线下的社交场景。未来Facebook的天平币或不会扮演第二语言的角色呢?至少这是值得期待的,因为已经有27亿用户正在运行天平币了。全球最大的大陆经济体应该非“一带一路”莫属,未来,会不会也运行一个丝路币呢?这也值得期待。新消费主义新消费主义浪潮正在兴起,新消费品牌成长非常快速。如喜茶,已经有多家门店,每家店1年有上千万收入,很多年轻人愿意花30-60分钟排队购买,在喜茶门口拍照发朋友圈也能很开心,这种参与感、仪式感带来的小确幸,让年轻人已经成为了新消费主义浪潮中的旗手。所以,存在感、仪式感、参与感、幸福感,是新消费主义浪潮给我们带来的最大的表达能力。抖音,让每个平凡人都有表达自己的可能性,能够带用户探索更大的世界。每天2.5亿用户,越来越多的人被卷入抖音的红利。有一天,我5岁的儿子大白天关门偷偷录抖音,不一会就蹦出来说有5个赞了。一个5岁的小朋友,也愿意积极参与。如果每个人都想去探索更大的世界,去