新能源行业周报:国家能源委会议推动清洁能源发展 关注核电等主题
本周观点:
1、国家能源委会议召开,推动清洁能源发展。4月18日,总理李克强在新一届国家能源委员会首次会议上指出:要适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设;今年要按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的“西电东送”输电通道;积极推进电动车等清洁能源汽车产业化。相关标的:核电可以关注江苏神通(002438)、久立特材(002318);特高压可关注平高电气(600312)。2、北京国际车展推动新能源汽车热情:多达80辆的新能源汽车将成为本届展会最大的亮点;国2014年第一批充换电站设备招标结果公布:许继电气、万马电缆等多家上市公司成功中标。相关标的:首推电池行业:锂电池方面关注杉杉股份(600884)、江苏国泰(002091)、新宙邦(300037),其他电池可关注骆驼股份(601311)、风帆股份(600482)。其次关注充电设施相关企业,比如万马电缆(002276)。3、光伏:目前市场对分布式光伏的预期已经较低,但*策推进的力度不会减弱,我们预计二季度将陆续有项目落地,重点关注林洋电子(601222)。
多晶硅价格稳定,多晶硅硅片、电池和组件价格略微下跌。据PV Insights样本统计,PV级多晶硅价格保持稳定;多晶硅硅片上周均价微跌0.22%;太阳能电池价格下跌0.52%。
2014中国光伏电站20强榜单隆重揭晓,关注龙头公司。2014年中国光伏电站20强榜单于4月17日隆重揭晓。光伏整体已经进入回暖阶段,大部分光伏企业几乎扭亏为盈,可关注相关龙头公司:航天机电、中利科技、阳光电源。
《国家能源局关于做好2014年风电并消纳工作的通知》发布,利好风电行业。通知对2014年风电并、风电消纳工作提出了六个要求,利好行业复苏趋势,可关注华仪电气、湘电股份。
投资策略:光伏:行业复苏趋势不变,长期关注细分行业龙头阳光电源(300274),分布式关注爱康科技(002610)、林洋电子(601222),集中式关注特变电工(600089)、中利科技(002309)。电池:维持对骆驼股份(601311)的“买入”评级,建议关注新宙邦(300037)等锂电池材料企业的投资机会。
风险提示:经济下滑;*策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。